Приложение предназначено для руководителей отделов продаж, коммерческих директоров, аналитиков и менеджеров, которым важно понимать, сколько сделок фактически переходило в определённые стадии CRM за выбранный период.

Какую задачу решает приложение

Стандартные отчёты часто показывают только текущее состояние воронки. Если сделка уже покинула интересующую стадию, её может быть сложно учесть в ретроспективном анализе.
Приложение анализирует историю движения сделок и находит все сделки, которые вошли в выбранные стадии именно в указанном диапазоне дат. Текущая стадия сделки при этом не имеет значения.
Например, если период отчёта задан с 10 по 20 число, в него попадёт сделка, переведённая в исследуемую стадию 15 числа. Если переход произошёл 9 или 21 числа, такая сделка учитываться не будет.

Польза для бизнеса

Отчёт помогает контролировать фактическую работу отдела продаж и оценивать движение сделок по воронке, а не только её состояние на текущий момент.
Руководитель может увидеть нагрузку и результаты каждого менеджера, определить наиболее востребованные стадии, проверить источники обращений и быстро найти конкретные сделки, которые сформировали показатель.
Это позволяет выявлять узкие места в процессе продаж, контролировать соблюдение регламентов и принимать решения на основании истории CRM.

Как пользоваться приложением

Сначала выберите воронку и отметьте одну или несколько исследуемых стадий. Настройки сохраняются централизованно администратором портала.
Затем задайте период отчёта и при необходимости выберите текущего ответственного за сделки. Нажмите кнопку «Сформировать».
Приложение загрузит историю переходов и покажет количество уникальных сделок, вошедших в каждую выбранную стадию в течение заданного периода.

Интерактивный BI-отчёт

Результаты отображаются в виде показателей, диаграмм и таблиц. Можно анализировать общую картину, сравнивать менеджеров и смотреть распределение сделок по источникам.
При выборе менеджера или источника весь отчёт перестраивается по выбранному фильтру: показатели, диаграммы и таблицы показывают только соответствующие сделки.
Клик по числовому показателю открывает подробный список сделок. Из списка можно перейти непосредственно в карточку сделки Битрикс24.
Анализ по менеджерам и источникам
Во вкладке «Менеджеры» можно сравнить, сколько сделок каждого сотрудника вошло в исследуемые стадии. Ответственный определяется по текущему значению поля «Ответственный» в карточке сделки.
Автор изменения стадии не влияет на результаты. Сделка учитывается независимо от того, кто именно перевёл её в новую стадию: ответственный, руководитель, робот или другой сотрудник.
Во вкладке «Источники» показатели группируются по стандартному полю CRM «Источник». Это помогает оценить, какие каналы приводят сделки к нужным этапам работы.

Детализация и Excel

Для каждой исследуемой стадии доступна детализация со следующими данными:
 - ID и название сделки;
 - ссылка на карточку сделки;
 - текущий ответственный;
 - источник;
 - сумма;
 - дата первого и последнего входа в стадию;
 - текущая стадия сделки.
Результаты можно выгрузить в Excel для дополнительного анализа, подготовки презентаций или передачи руководству.

Важные особенности

Каждая сделка учитывается один раз в пределах каждой исследуемой стадии, даже если она входила в эту стадию несколько раз за выбранный период. В детализации сохраняются даты первого и последнего входа.
Отчёт строится с учётом прав текущего пользователя Битрикс24. Сотрудник увидит только те сделки, к которым у него есть доступ.
Приложение использует минимально необходимые разрешения: CRM, минимальные данные пользователей и встраивание в интерфейс. Оно не запрашивает телефоны, электронную почту и другие расширенные персональные данные сотрудников.
После установки приложение доступно из левого меню Битрикс24, поэтому отчёт можно открывать как отдельный рабочий инструмент